テクノロジー・アドバイザリー・ファーム・オブ・ザ・イヤーKWAアナリティクス

KWAアナリティクスが2024年の大手ヘッジファンド立ち上げに必要なテクノロジーに関する助言を求められたとき、顧客は取引したいアセットクラスについて大まかなアイデアは持っていましたが、まだポートフォリオマネジャーの完全なチームを雇用していませんでした。KWAアナリティクスの米州営業担当エグゼクティブ・バイスプレジデント、ウィル・オブライエンは次のように述べています。

クライアントはクロスアセット取引に対応できるプラットフォームを必要としており、KWAは上場商品すべてに対応し、ファンドのローンチ前にリアルタイムのリスク分析を提供できるようにするために採用されました。「当社のクオンツ開発リソースの豊富さにより、無駄のないチームを補完し、社内カスタムビルドの迅速な導入を実現することができました。「2024年7月のファンドローンチまでに、エンタープライズ・トレーディングおよびリスク分析ソリューションを5ヶ月以内でグローバルに展開することができました。

KWAのプラットフォームは500以上のコモディティ商品をカバーし、株式、債券、資産担保証券、外国為替を含むすべてのアセットクラスを対象とした顧客のファンドシステム全体に組み込まれています。KWAアナリティクスの定量分析担当シニア・バイス・プレジデントであるラム・ミーナクシンダラム氏によると、このアドバイザリー会社の資本市場に関する知識により、潜在的な重複、共依存、競合を即座に特定することができたとのことです。

「KWAは世界中のあらゆるコモディティ市場に精通しているため、このタスクを達成することができました。「北米のガスや電力、中国の石炭、AGS、金属など、関係ありません。このため、流動性の低い商品や、ニュアンスの異なる複雑な非線形の商品を事前に特定し、過去の実装に基づくソリューションを提供することができました」。

Meenakshisundaram氏によると、このクライアントは、立ち上げと同時にリアルタイムのトレーディングとリスク管理のプラットフォームを稼動させました。そのスケーラブルなアーキテクチャは、ヘッジファンドが新しい市場を追加し続けることができることを意味します。「従来のエネルギー取引・リスク管理（ETRM）ソフトウェア・システムに見られるような制約を受けることなく、主要な指標をリアルタイムで正確に報告することができます。これにより、より複雑な商品や戦略の効果的な取引が可能になりました。

KWAのチームが過去1年間に手掛けたその他のプロジェクトには、中東を拠点とする大手液化天然ガストレーダーのITサポート部門を対象とした新しい目標オペレーティング・モデルなどがあります。また、多国籍石油・ガス会社のグローバル導入プロジェクトでは、バイオ燃料・環境・排出権証明書事業のETRMを設計・構築しました。

KWAは、国際的な石油・ガスメジャーを含むエネルギー企業や多国籍食品企業とともに、欧州市場インフラ規制の規制適合性プログラムに基づき2024年4月に施行されるデリバティブ報告の変更に対応した顧客固有の技術戦略に取り組みました。

このような幅広いプロジェクトに伴い、KWAは昨年からビジネスを拡大し続け、現在ではヨーロッパ、北米、アジアに86の顧客、5つのベンダーパートナー、281名のチームを擁しています。「KWAは優秀な人材の獲得、維持、育成に継続的に投資しています。と語るのは、KWAアナリティクスのディレクターで共同設立者のフィル・ウォルシュ。と、KWAアナリティクスのディレクター兼共同設立者であるフィル・ウォルシュは述べています。「KWAアナリティクスは、独自のAIアシスタントであるリスク・オペレーション・システム・エキスパート（KWA - ROSE）をクライアントに提供しています。

「KWA-ROSEの高度な機能を活用することで、従業員のスキルアップを迅速に行い、社内プロセスを合理化し、デリバリー能力を向上させることができます。「これにより、戦略的アドバイザリーや複雑な問題解決など、価値の高い業務により多くの時間を割くことができます。

この独自ソリューションは、KWAがクライアントに対してAIアドバイザリーサービスを強化し、クライアントが独自のAIソリューションを導入・最適化できるようにするのにも役立っています。エネルギーやコモディティ取引市場において、より多くのAI対応ツールの統合への関心が高まっていることを考えると、市場が大きく変化する中でも、KWAは2024年の顧客のニーズをサポートしてきたもう一つの分野です。